需求爆发CPU成了紧俏货！交付周期疯狂飙至30周

随着需求爆发，TrendForce首次将CPU纳入其周度雷达的跟踪范围，数据显示，CPU交付周期已从平衡市场的16至20周拉长至25至30周，接近翻倍。

长期以来GPU才是算力芯片的焦点，但随着智能体AI崛起，任务编排和逻辑调度对CPU的需求快速攀升，TrendForce表示，Meta推出个人AI代理Muse后这一趋势进一步加速。

Muse能在云端虚拟机中自主执行多步骤任务，包括打开浏览器、导航网站、后台处理事务，即使用户关闭App也能继续运行。为消除隐私顾虑，Meta为每个Muse用户分配一台独立VM，配置2个vCPU、8GB内存和100GB SSD。

围绕Muse到底能拉动多少CPU需求，Freda Duan发表了一篇细化分析，AI代理的VM大部分时间在等待模型响应，CPU利用率接近零，可以大幅超卖。

以1亿日活、日均使用2小时计算，考虑峰值系数和冗余后约需2500万个同时在线VM，参照DeepSeek的DSec沙箱平台数据，每个在线VM仅需0.23个物理核心，据此推算Muse约需1250万个物理CPU核心。

此外TrendForce本期报告还显示，不只是CPU在收紧，整条半导体供应链都在趋紧，DRAM交付周期已达20周，平衡市场仅需8周；HDD交付周期飙至50周，平衡市场为16周；ABF载板交付周期48至56周，平衡市场仅12周；NAND（eSSD）交付周期16周，平衡市场8周；MLCC交付周期32周，平衡市场12周。

整张表中唯一交付周期与平衡市场持平的品类就是GPU，交付周期维持在30至40周，与平衡市场一致。